Tracks 1, 2 only on the Timeless edition.
- Art BLAKEY Drums
- Wynton MARSALIS Trompette
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Bill PIERCE Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Charles FAMBROUGH Contrebasse
- Terence BLANCHARD Trompette
- Donald HARRISON Saxophone alto
- Johnny O'NEAL Piano
- 1 Oh-by the way
- 2 Duck soup
- 3 Cheryl
- 4 Ms.B.C.
- 5 In case you missed it
- 6 Little man
- 7 Witch hunt
- 8 Soulful Mister Timmons
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