- Nichael BROOK Guitare, Keyboards, Guitare basse
- Anton SCHWARTZ Saxophone
- Bob ADAMS Guitare basse, Orgue
- Jason LEWIS Drums, Hi-hat cymbal, Tom-tom
- James PINKER Cymbales, Hi-hat cymbal
- Hafez MODIRZADEH Saxophone
- James PINKER Cymbales
- Bob ADAMS Guitare basse
- William FICHTER Harmonica, Voice
- Jimmy SCOTT Voix
- Michael STIPE Voix
- FLEA Guitare basse
- 1 Arrival
- 2 Doggie dog
- 3 Slow town
- 4 Preparation
- 5 Miscalculation
- 6 Aftermath
- 7 Tunnel
- 8 Albo gator
- 9 The promise
- 10 The city
- 11 The kicker
- 12 Exit
- 13 Ill wind (you're blowing me no good)
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