Blues/New Orleans Beat. À suivre. Recorded December, 2001 and March, 2003.
- TANGLE EYE Mixage
- Henry BUTLER Keyboards
- Tony TRISCHKA Banjo
- Steve REYNOLDS Guitare basse
- Davell CRAWFORD Keyboards
- Rob ICKES Dobro
- James SINGLETON Contrebasse
- Gerald FRENCH Drums
- Scott BILLINGTON Harmonica, Piano
- David FARRELL Snare drum
- Vic SHEPHERD Guitare
- Corey HARRIS All guitars
- George PORTER JR Guitare basse
- Harry M. DENNIS JR Percussion
- David TORKANOWSKY Piano, Orgue
- Delfeayo MARSALIS Trombone
- Dirk POWELL Violon, Guitare basse
- Chris WILSON All guitars, Guitare basse, Bongos
- Dow BRAIN Keyboards
- Troy ANDREWS Trombone, Trompette
- James MARTIN Saxophone ténor
- Ron STEWART Fiddle
- Johnny VIDACOVICH Drums
- Jeff RAINES All guitars
- 1 John Henry's blues
- 2 Drowned
- 3 Heaven
- 4 Home
- 5 Parchman blues
- 6 Holler
- 7 O death
- 8 Chantey
- 9 Hangman
- 10 Work song
- 11 Soldier intro
- 12 Soldier
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