- Arthur DOYLE Saxophone ténor, Clarinette basse, Flûte
- Charles STEPHENS Trombone
- Richard WILLIAMS Contrebasse
- Rashied SINAN Drums
- Bruce MOORE Drums
- 1 November 8th & 9th*I can't remember when
- 2 Something for Caserlo, Larry & Irma
- 3 A little Linda, Debra, Omita, Barry & Maria
- 4 Ancestor
- 5 Mother image, father image
- 6 Development: BaBi music for Milford & Hugh * Alabama soul for Arthur * Ramie & master Charles of the trombone
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