- LEADBELLY Guitare, Voix
- GOLDEN GATE JUBILEE QUARTET:
- Willie JOHNSON Voix
- William LANGFORD Voix
- Henry OWENS Voix
- Arlandus WILSON Voix
- 1 Pick a bale of cotton
- 2 Whoa, back Buck
- 3 Midnight special
- 4 Alabama bound
- 5 Good morning blues
- 6 The red cross store blues
- 7 Alberta
- 8 You can't lose-a me cholly
- 9 Gray goose
- 10 Stewball
- 11 Can't you line 'em
- 12 Rock island line
- 13 Easy rider
- 14 New York City
- 15 Roberta
- 16 I'm on my last go-round
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