- Soren KJAERGAARD Piano
- Jonas WESTERGAARD Contrebasse
- Frands RIFBJERG Drums
- 1 Mount Duke
- 2 And he discovered love
- 3 Noface
- 4 Montara
- 5 Intermezzo
- 6 March
- 7 Yesterdays
- 8 Stormy rag
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