- Rodney MILLER Fiddle
- Russ BARENBERG Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Peter BARNES Piano
- Molly MASON Basse
- Tim JACKSON Drums
- 1 Sail away ladies * Waynesboro
- 2 Erin * Soulmate
- 3 Hangman's reel
- 4 In Christ there is no east or west * Salimony waltz
- 5 Contrazz * Old Joe
- 6 Dancing bear
- 7 Elvira * Asher
- 8 Nancy's waltz * Dark island
- 9 Fair Jenny
- 10 Cotton-eyed Joe
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