- Jay McSHANN Piano
- Neil SWAINSON Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- 1 Airmail special
- 2 Drop me off in Harlem
- 3 Blue and sentimental
- 4 Swingin' the blues
- 5 Rose room
- 6 That lucky old sun
- 7 Blue Lou
- 8 Tenderly
- 9 Jumpin' the blues
- 10 Rockin' in rhythm
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