Tracks 9 to 12 only on CD.
- Teddy WILSON Piano
- Dave SHEPHERD Clarinette
- Ronnie GLEAVES Vibraphone
- Peter CHAPMAN Contrebasse
- Johnny RICHARDSON Drums
- 1 Air mail special, take 5
- 2 Love, take 4
- 3 Stella by starlight*Laura
- 4 Seven come eleven
- 5 Lil' darlin'
- 6 Take the 'A' train, take 2
- 7 Avalon
- 8 The second time around
- 9 Poor butterfly
- 10 Ain't misbehavin', take 1
- 11 I'm thru' with love
- 12 Air mail special, take 4
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