- Joe MCPHEE Saxophone ténor
- Dominic DUVAL Contrebasse
- Jay ROSEN Drums
- 1 Fried grapefruit (for Henry Threadgill)
- 2 Jump spring (for William Parker)
- 3 21281/2 Indiana (for Fred Anderson)
- 4 Close up
- 5 Give us this day
- 6 Here's that rainy day
- 7 A Valentine in the fog war
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