- Davis McCAIN Guitare
- Doug EASLEY
- Joan WASSER Violon
- Michael GRABER Mandoline
- Paulette REGAN Voix
- 1 Covered with flies
- 2 paring shot
- 3 Mysterious friends
- 4 Boho / Alt
- 5 Pretty notes
- 6 Day shift
- 7 Last man alive
- 8 My apology
- 9 The straight time
- 10 Return to cinder
- 11 Give yourself to me
- 12 Fixed in the sky
- 13 Radio city suicide
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