- Bill MASON Trompette
- Jim HAISLIP Trombone
- Glenn MEYER Clarinette
- John CHAPMAN Piano, Voix
- Artie STOLTZ Banjo
- Don FRANZ Contrebasse
- Wayne JONES Drums
- GUEST:
- Katherine DAVIS Voix
- 1 Ain't gonna tell nobody
- 2 Blues for Singleton Palmer
- 3 New Orleans shuffle
- 4 It's tight like that
- 5 King Chanticleer
- 6 Lotus blossum
- 7 Drop that stack
- 8 Oh baby
- 9 Just a little while to stay here
- 10 Lead me on
- 11 Shine
- 12 Bye and bye
- 13 Ice cream
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