- Paulinho DA COSTA Voix, Berimbau, Cuica
- Paulinho DA COSTA Pandeiro, Surdo, Tambourine
- Paulinho DA COSTA Agogo, Reco-reco, Congas
- Paulinho DA COSTA Miscellaneous percussion
- Octavio BAILLY JR Guitare basse, Voix
- Claudio SLON Drums, Water drum, Timbales
- Claudio SLON Timbales, Synthesized percussion, Voix
- Steve HUFFSTETER Trompette, Flugelhorn
- Gene GOE Trompette, Flugelhorn
- Frank ROSOLINO Trombone
- Mike JULIAN Trombone
- Greg PHILLINGANES Piano, Piano électrique
- Lee RITENOUR Guitare
- Larry WILLIAMS Saxophone, Flûte
- 1 Simbora
- 2 Terra
- 3 Toledo bagel
- 4 Berimbau variations
- 5 Belisco
- 6 Ritmo number one
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