Recorded August & November, 2005.
- AGENTS AT MIDNIGHT:
- Ed CHANG Saxophone
- Ed HOWARD Electronics, Harmonica
- 1 Terrible meditation II
- 2 This is your brain on
- 3 The dread at the back of your throat
- 4 Ghost packets
- 5 Arse cracked
- 6 Damaged symphony for Karl Stockhausen
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