From Atlantic Records.
- John LEWIS Piano
- Sacha DISTEL Guitare
- Barney WILEN Saxophone ténor
- Pierre MICHELOT
- or
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- or
- Kenny CLARKE Drums
- 1 I cover the waterfront
- 2 Dear old Stockholm
- 3 Afternoon in Paris
- 4 All the things you are
- 5 Bags' groove
- 6 Willow weep for me
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