- Davey GRAHAM Guitare acoustique
- 1 Work song
- 2 Cocaine
- 3 Buhaina chant
- 4 Grooveyard
- 5 Bourrée in E minor
- 6 Gavotte or bourrée from D minor suite
- 7 How long blues
- 8 Medley: She moved thru' the bizarre * Blue raga
- 9 Misirlou
- 10 Hey Bud blues
- 11 Buffalo
- 12 Jubilation
- 13 Afro-blue
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