- Sarah VAUGHAN Voix
- Mundell LOWE Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- 1 My favourite things
- 2 Ev'ry time we say goodbye
- 3 Wonder why
- 4 Easy to love
- 5 Sophisticated lady
- 6 Great day
- 7 Ill wind
- 8 If love is good to me
- 9 In a sentimental mood
- 10 Vanity
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