Recorded May 13, 1996 and June 11-12, 1998.
- Ira SULLIVAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bill CARROTHERS Piano
- or
- Bobby PETERSON Piano
- Billy PETERSON Contrebasse
- Kenny HORST Drums
- 1 It was a very good year
- 2 Dear old Stockholm
- 3 Monday's dance
- 4 Con alma
- 5 Spring can really hang you up the most
- 6 Day by day
- 7 Ira's blues
- 8 Key largo
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