- Richard "Groove" HOLMES Orgue
- Joe PASS Guitare
- or
- Gene EDWARDS Guitare
- Larance MARABLE Drums
- or
- Leroy HENDERSON Drums
- 1 Sweatin
- 2 Jeannine
- 3 Minor surgery
- 4 This here
- 5 It might as well be spring
- 6 Moose the mooche
- 7 Groove's bag
- 8 Hallelujah, I love her so
- 9 After hours
- 10 Later
- 11 Do it my way
- 12 Secret love
- 13 Denise
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