- Roscoe MITCHELL Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Roscoe MITCHELL Saxophone soprano
- Arne FORSÉN Piano
- Ulf ÅKERHIELM Contrebasse
- Gilbert MATTHEWS Drums, Percussion
- 1 Sing
- 2 A lovely day at the point
- 3 The Reverend Frank Wrigth
- 4 And then there was peace
- 5 The two faces of Everett Sloane
- 6 After fallen leaves
- 7 Mr.Freddie
- 8 Come gather some things
- 9 Play with the whistler
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