- Bill MOON Guitare basse, Voix
- Mark ELLERBEE Drums, Voix
- Alan GOLD Orgue
- Charles SHORT Guitare
- 1 Intangible she
- 2 Blue satin
- 3 Nothing left to do
- 4 And I will follow
- 5 Let it fly
- 6 Now what are you looking for
- 7 A face that doesn't matter
- 8 Waiting
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