Enregistré au Dockside Studio à Lafayette en Louisiane, aux Riomar Studios à Rio de Janeiro au Brésil, au G Point Studio à Paris, au Festival Gnaoua et Musique du monde à Essaouira au Maroc, aux Hannibal Studios à Santa Monica en Californie et à The Village à Los Angeles en Californie.
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- Marcus MILLER Guitare basse, Voix, Gimbri
- Marcus MILLER Clarinette basse, Piano, Guitare Basse Acoustique
- Louis CATO Drums, Voix
- Lee HOGANS Trompette
- Brett WILLIAMS Piano, Fender Rhodes
- Alex HAN Saxophone alto
- Adam AGATI Guitare, Guitare électrique
- Alune WADE Voix
- Adama Bilorou DEMBÉLÉ Percussion, Backing vocals
- Guimba KOUYATE Guitare acoustique, Backing vocals
- Cherif SOUMANO Backing vocals, Kora
- Etienne CHARLES Trompette
- Cory HENRY Orgue
- Julia SARR Voix
- Alvin CHEA Voix
- Lalah HATHAWAY Voix, Scat vocal
- Robert GLASPER Fender Rhodes
- Marco LOBO Percussion
- Aline CABRAL Backing vocals
- Andrea DUTRA Backing vocals
- Christiane CORREA TRISTAO Backing vocals
- KEB'MO Guitare
- Patches STEWART Trompette
- Wah Wah WATSON Guitare
- Cliff BARNES Orgue, Piano
- Lamumba HENRY Percussion
- Ben HONG Violoncelle
- Robert GREENIDGE Steel pans
- Michael DOUCET Violon
- Roddie ROMERO Accordéon
- Mocean WORKER Guitare basse, Guitare, Fender Rhodes
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1
Hylife
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2
B's river
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3
song for William H Preacher's kid
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4
We were there
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5
Papa was a rolling stone
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6
I still believe I hear
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7
Son of macbeth
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8
Prism
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9
Xtraordinary
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10
Water dancer
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11
I can't breathe
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