Previously unreleased album!
- Mongo SANTAMARIA Congas, Bongos
- Julito COLLAZO Latin percussion, Voix
- Osvaldo MARTINEZ Latin percussion, Voix
- Steve BERRIOS Drums, Timbales
- Rogers GRANT Piano
- William ALLEN Contrebasse
- Sonny FORTUNE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Hubert LAWS Saxophone ténor, Flûte, Piccolo
- Charles M. OWENS Saxophone ténor
- Mark J. LEVINE Piano
- Ray MALDONADO Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Guests:
- Ronnie MARKS Voix
- Mario RIVERA Saxophone ténor
- Mongo SANTAMARIA
- Julito COLLAZO
- Osvaldo MARTINEZ
- Steve BERRIOS
- Victor VENEGAS Contrebasse
- Rogers GRANT
- Sonny FORTUNE
- Hadley CALIMAN Saxophone ténor
- Ray MALDONADO Trompette, Voix
- Lew SOLOFF
- or
- Luis GASCA Trompette
- 1 Obatala
- 2 Mi reina guajira
- 3 Mambo Leah
- 4 Sheila
- 5 Boogaloo wow
- 6 Me and you baby (Picao y tostao)
- 7 Naked if you want to
- 8 Mama papa tu
- 9 Afro American
- 10 Naked if you want to (Live)
- 11 Afro American (Live)
- 12 Mi reina guajira (Live)
- 13 Philadelphia (Live)
- 14 Obatala (Live)
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