- Art BLAKEY Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Guest:
- Dizzy REECE Congas
- 1 Africaine
- 2 Lester left town
- 3 Splendid
- 4 Haina
- 5 The midget
- 6 Celine
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