- Hugh BANTON Piano, Orgue, Percussion
- Keith ELLIS Guitare basse, Backing vocals
- Guy EVANS Drums, Percussion
- Peter HAMMILL Voix, Guitare acoustique
- Jeff PEACH Flûte
- 1 Afterwards
- 2 Orthenthian St
- 3 Running back
- 4 Into a game
- 5 Ferret & Featherbird
- 6 Aerosol grey machine
- 7 Black smoke yen
- 8 Aquarian
- 9 Giant squid
- 10 Octopus
- 11 Necromancer
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