- John HARTFORD Banjo, Guitare, Voix
- Norman BLAKE Guitare, Mandoline, Voix
- Tut TAYLOR Dobro, Voix
- Vassar CLMENTS Fiddle, Viola, Violoncelle
- Vassar CLMENTS Voix
- Randy SCRUGGS Basse, Voix
- 1 Turn your radio on
- 2 Steamboat whistle blues
- 3 Back in the goodle days
- 4 Up on the hill where they do the boogie
- 5 Boogie
- 6 First girl I loved
- 7 Presbyterian guitar
- 8 With a vamp in the middle
- 9 Symphony hall rag
- 10 Because of you
- 11 Steam powered aereo plane
- 12 Holding
- 13 Tear down the Grand Ole Opry
- 14 Leather britches
- 15 Station break
- 16 Turn your radio on
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