- Bernard ALLISON Voix, Guitare
- Paul DIETHELM Rhythm guitar, Guitare
- Mike VLAHAKIS Keyboards
- Kim YARBROUGH Guitare basse
- James KNOWLES Drums
- Ernest WILLIAMSON Orgue, Percussion
- Bruce MCCABE Keyboards, Piano
- David SMITH Guitare basse
- Joe MULHERIN Trompette
- Jim SPAKE Saxophone ténor
- William BROWN Background vocals
- Jackie JOHNSON Background vocals
- Reba RUSSELL Background vocals
- 1 The river's rising
- 2 Meet me half way
- 3 I just came back to say goodbye
- 4 I want to get you back
- 5 Love is free
- 6 Coming back (across the water)
- 7 Change your way of living
- 8 Feels kinda funny
- 9 Work it out
- 10 There's no higher love
- 11 I've been down
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