- Sebastian NOELLE Guitare
- Javier VERCHER Saxophone ténor
- or
- Donny MCCASLIN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ben STREET Contrebasse
- Ari HOENIG Drums
- 1 Metamorphosis
- 2 Hanakotoba
- 3 Papillon
- 4 People need people
- 5 Alpha et omega
- 6 Liquid truth
- 7 Out in the fields again
- 8 Gone
- 9 The check bounce
- 10 Across the river
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