- R.L. BURNSIDE Guitare, Voix
- John NEREMBERG Harmonica
- 1 When my first left me
- 2 Death bell blues
- 3 Skinny woman
- 4 Monkey in the pool room
- 5 Hobo blues
- 6 Walking blues
- 7 Long haired doney
- 8 Poor black Mattie
- 9 Meet me in the bottom
- 10 Miss Glory B
- 11 Kindhearted woman blues
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