- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Craig HANDY Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Mulgrew MILLER Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Lenny WHITE Drums
- Jerry GONZALEZ Trompette, Flugelhorn
- 1 8/4 beat
- 2 Concrete Blues
- 3 Pablo
- 4 Little waltz
- 5 Wayne's world
- 6 Second thoughts
- 7 I don't know why
- 8 Stumblin'
- 9 When I fall in love
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