- Terumasa HINO Trompette
- Greg OSBY Saxophone alto
- Masabumi KIKUCHI Piano
- James GENUS Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- 1 Monk's dilemma
- 2 Summer mist
- 3 The moon dog
- 4 The pain's the killer
- 5 Shape of the window
- 6 Thump
- 7 Sliced wild potato
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