Eléments de country rock et de gospel. Apparition de Elvis Costello + Chris Robertson du groupe Black Crows.
- Jenny LEWIS Voix, Piano, Vibraphone
- Jenny LEWIS Guitare acoustique, Triangle
- Barbara GRUSKA Drums
- Jason LADER Basse
- Anne LENCHANTIN Violoncelle
- Paz LENCHANTIN Violon
- Wes PRECOURT Violon
- Jonathan WILSON Basse, Voix
- M. WARD Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Jonathan RICE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Farmer Dave SCHER Voix, Omnichord
- Jason BOESEL Drums, Tambourine
- Davey FARAGHER Basse
- Blake MILLS Guitare électrique, Voix
- Benji HUGHES Voix, Spoken word
- Vanesa CORBALA Voix
- Zooey DESCHANELS Voix
- Chris ROBINSON Voix
- Morgan NAGLER Voice
- Elvis COSTELLO Voix
- Leslie LEWIS Voix
- Eddie GORDON Bass harmonica
- Tod Adrian WISENBAKER Guitare électrique
- 1 Black sand
- 2 Prettu bird
- 3 The next Messiah
- 4 Bad man's world
- 5 Acid tongue
- 6 See Fernando
- 7 Godspeed
- 8 Carpetbaggers
- 9 Trying my best to love you
- 10 JAck killed Mom
- 11 Sing a song for them
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