- David BAZAN Voix, Guitare, Drums
- David BAZAN Synthetiseur, Guitare basse, Percussion
- T.M. WALSH Guitare basse, Drums, Synthetiseur
- T.M. WALSH Guitare
- James MCALISTER Percussion, Drums, Synthetiseur
- Casey FOUBERT Guitare
- 1 Bands with managers
- 2 Foregone conclusions
- 3 The fleecing
- 4 Discretion
- 5 Arizona
- 6 Keep swinging
- 7 Transcontinental
- 8 I do
- 9 A simple plan
- 10 Start without me
- 11 The poison
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