- Simon FINN Voix, Guitare acoustique
- Joolie WOOD Violon, Flûte, Orgue
- Joolie WOOD Clarinette, Piano
- Tony UTER Congas, Shaker, Tambourine
- Keith GODMAN Mandoline
- Rose MCDOWALL Backing vocals
- Karl BLAKE Guitare électrique, Backing vocals
- Danielle DAX Backing vocals
- Nidge INCE Backing vocals
- David TOOP Pedal steel guitar, Basse, Electronics
- David TOOP Drones [Bourdon vocal], Guitare électrique, Flûte
- David TOOP Flûte
- 1 Blood and bone
- 2 Accidental life
- 3 Snowman
- 4 Deeply flawed
- 5 Feeling the benefit
- 6 Neutered air
- 7 Love on the wing
- 8 Johnny westward
- 9 Rich girl with no trousers
- 10 Myrmidons
- 11 Silent city creep
- 12 Subjunctive mood
- 13 Friendship
- 14 A soldier's song
- 15 The other side of rain
- 16 Twinkle twinkle little star
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