Soul/Blues.
- Kathi MCDONALD Voix
- Brian AUGER Keyboards
- Karma AUGER Drums
- Norm BELLAS Keyboards
- Bunny BRUNEL Guitare basse
- Rob CARMICHAEL Guitare
- Jim COILE Horns
- Rich DANGEL Guitare
- Bill KENNERLY Piano électrique
- Larry MCCLURE Drums
- Rob MOITOZA Guitare basse
- Lee OSKAR Harmonica
- Ralph PENLAND Drums
- Joe ROMERSA Drums
- Nick SAMPLE Guitare basse
- Doug SCOTT Guitare
- Mark TABERT Guitare basse
- Ed VANCE Keyboards
- Nick VIGARINO Guitare acoustique, Slide guitar
- 1 Above and beyond
- 2 Don't give up on me
- 3 Georgia sunday morning
- 4 A soulful prayer
- 5 Girl you don't move on
- 6 I put a spell on you
- 7 Stray cat
- 8 Dallas
- 9 Two drifters
- 10 Chicken today feathers tomorrow
- 11 Ain't it wonderful
- 12 Season of the witch
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