- Bill LASWELL Guitare basse
- Bill BACON Drums
- Fred MAHER Drums
- Cliff CULTRERI Guitare
- Gary WINDO Saxophone ténor
- Michael BEINHORN Synthetiseur
- Don DAVIS Saxophone alto
- Mark KRAMER Orgue
- Daevid ALLEN Guitare
- GLLISSANDO Guitare, Voix
- 1 Preface
- 2 Much too old
- 3 Black September
- 4 Materialism
- 5 Strong woman
- 6 I am a Freud
- 7 O my photograph
- 8 Jungle window
- 9 Hours gone
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