- Wendy STEWART Voix, Harpe, Concertina
- Wendy STEWART Electric harp
- Gary WEST Whistle, Bagpipe
- Colin MATHESON Guitare
- Jim WALKER Percussion, Snare drum
- 1 MacLeod of Mull * The kitchen piper
- 2 The january man
- 3 Rachael Rae
- 4 Fish feis
- 5 Probabobably * Maggie's pancakes * Break yer brass drone
- 6 Fotheringay * Pavane
- 7 Barbara Grigor * The little cascade
- 8 Dances with friends
- 9 The dusty Miller * Love and whisky * Bobbing Joan
- 10 An caiora * Carolan's welcome
- 11 Drummond castle
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