- Julie LONDON Voix
- Russell GARCIA Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- unknown orchestra
- Julie LONDON
- SPENCER-HAGAN ORCHESTRA
- 1 Basin Street blues
- 2 I gotta right to sing the blues
- 3 A nightingale can sing the blues
- 4 Get set for the blues
- 5 Invitation to the blues
- 6 Bye bye blues
- 7 Meaning of the blues
- 8 About the blues
- 9 Sunday blues
- 10 The blues is all I ever had
- 11 Blues in the night
- 12 Bouquet of blues
- 13 Baby, baby, all the time
- 14 Shadow woman
- 15 Meaning of the blues (45 single version)
- 16 Dark
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