- Pete THOMAS Drums
- Joey WARONKER Drums
- Tom R. Drum Programming, Synthetiseur, Guitare
- Sasha KRIVTSOV Guitare basse
- Jon BRION Guitare basse, Vibraphone
- Mike BRENNER Lap steel guitar
- Damon GOUGH Guitare, Piano, Voix
- Pete BEECHILL Trombone
- LONDON METROPOLITAN ORCHESTRA Strings
- Jeff TURMES Saxophone
- Chuy FLORES
- 1 Exit stage right
- 2 A peak you reach
- 3 Something to talk about
- 4 Dead duck
- 5 Above you, below me
- 6 I love NY
- 7 Silent sigh
- 8 Wet, wet, wet
- 9 River, sea, ocean
- 10 S.P.A.T.
- 11 Rachel's flat
- 12 Walking out of stride
- 13 File me away
- 14 A minor incident
- 15 little boy blues Delta
- 16 Donna and Blitzen
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