- Abbey LINCOLN Voix
- Kenny DORHAM Trompette
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Wynton KELLY Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Phil WRIGHT Piano
- Tommy TURRENTINE Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Bob BOSWELL Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Cedar WALTON Piano
- 1 Afro blue
- 2 Lonely house
- 3 Let up
- 4 Thursday's child
- 5 Brother, where are you?
- 6 Laugh, clown, laugh
- 7 Come sunday
- 8 Softly, as in a morning sunrise
- 9 Lost in the stars
- 10 Long as you're living
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