- Chris COE Voix, Concertina, Hammered dulcimer
- Chris COE Dulcimer, Bodhran, Percussion
- John ADAMS Voix, Fiddle, Harmonium
- John ADAMS Keyboards
- Pete COE Voix, Mélodéon, Banjo
- Vic GAMMON Guitare basse
- 1 Hind horn
- 2 Young Leonard
- 3 Lament for the death of the Reverend Archie Beaton * Edward
- 4 Harvest song
- 5 Pipe on the hob * Wearmouth lads * Jug o'punch
- 6 False foodrage
- 7 Yon green valley
- 8 Limbo * The morn is black
- 9 Redesdale & Wise William
- 10 Love heneree
- 11 Horga mountain tune * Waltz
- 12 Fashioned of the clay
- 13 Poachers song
- 14 Peeler creek waltz * Dog in difficulty
- 15 Geordie
- 16 British field march * Drummer boy for Waterloo
- 17 Longing
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