- Carmen McRAE Voix
- Dick SHREVE Piano
- Larry BUNKER Vibraphone, Percussion
- Ray BROWN Contrebasse
- Frank SEVERINO Drums
- 1 It takes a whole lot of human feeling
- 2 I fall in love too easily
- 3 Hey John
- 4 Where are the words
- 5 Nice work if you can get it
- 6 Straighten up and fly right
- 7 Inside a silent tear
- 8 Imagination
- 9 The right to love
- 10 All the things you are
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