- Henry MANCINI Piano, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Erno NEUFELD Violon
- Vincent DE ROSA French horn
- others unknown
- 1 In the wee small hours of the morning
- 2 Cycles
- 3 Moment to moment
- 4 A day in the life of a fool
- 5 Watch what happens
- 6 By the time I get to Phoenix
- 7 Love theme from Romeo & Juliet
- 8 The windmills of your mind
- 9 When I look in your eyes
- 10 Meditation
- 11 Dream a little dream of me
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