- Hendrik MEURKENS Harmonica
- Jay ASHBY Trombone, Percussion
- Dick OATTS Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Dick OATTS Flûte alto
- Mark SOSKIN Piano
- Harvie SWARTZ Contrebasse
- or
- Leo TRAVERSA Contrebasse
- PORTINHO Drums, Percussion
- or
- Carl ALLEN Drums
- GUEST:
- Claudio RODITI Trompette
- 1 Meet you after dark
- 2 Whisper not
- 3 Park avenue south
- 4 Speak low
- 5 Naima
- 6 Prague in March
- 7 The monster and the flower
- 8 Body and soul
- 9 Madison square
- 10 Moment's notice
- 11 A child is born
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