- Lee RITENOUR Guitare
- Dave GRUSIN Keyboards
- Eric MARIENTHAL Saxophone alto
- El DeBARGE Voix
- Art PORTER Saxophone soprano
- Al JARREAU Voix
- Oleta ADAMS Voix
- Herbie HANCOCK Piano
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Christian McBRIDE Contrebasse
- and many others
- 1 Water to drink (Agua de beber)
- 2 Captain Bacardi
- 3 Dindi
- 4 Waters of March
- 5 Bonita
- 6 Stone flower
- 7 Favela
- 8 Children's games
- 9 Lamento
- 10 Mojave
- 11 Girl from Ipanema
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