- Edmond HALL'S BLUE NOTE JAZZMEN:
- Sidney DE PARIS Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- James P. JOHNSON Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- Israel CROSBY Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- James P. JOHNSON 'S BLUE NOTE JAZZMEN:
- Sidney DE PARIS
- Vic DICKENSON
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- James P. JOHNSON
- Jimmy SHIRLEY
- John SIMMONS Contrebasse
- Big Sid CATLETT
- Sidney DE PARIS' BLUE NOTE JAZZMEN:
- Sidney DE PARIS
- Vic DICKENSON
- Edmond HALL
- James P. JOHNSON
- Jimmy SHIRLEY
- John SIMMONS
- Big Sid CATLETT
- James P. JOHNSON'S BLUE NOTE JAZZMEN:
- Sidney DE PARIS
- Vic DICKENSON
- Edmond HALL
- James P. JOHNSON
- Jimmy SHIRLEY
- Al LUCAS Contrebasse
- Arthur TRAPPIER Drums
- Sidney BECHET'S BLUE NOTE JAZZMEN:
- Sidney DE PARIS
- Vic DICKENSON
- Sidney BECHET Saxophone soprano, Clarinette
- Art HODES Piano
- George Pops FOSTER Contrebasse
- Manzie JOHNSON Drums
- 1 High society
- 2 Blues at Blue Note
- 3 Royal garden blues
- 4 Blue mizz
- 5 Victory stride
- 6 Joy mentin'
- 7 After you've gone
- 8 Everybody loves my baby
- 9 Ballin' the jack
- 10 Who's sorry now
- 11 The call of the blues
- 12 Tishomingo blues
- 13 Walkin' the dog
- 14 Easy rider
- 15 At the ball
- 16 Saint Louis blues
- 17 Jazz me blues
- 18 Muskrat ramble
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