- 1 Honkin tonkin'
- 2 Are you sure Hank done it this way
- 3 Lovesick blues
- 4 Ballad of Hank Williams
- 5 A whole lot of Hank
- 6 Kaw-liga
- 7 Move it on over
- 8 The conversation
- 9 You're gonna change (or I'm gonna leave)
- 10 If you don't like Hank Williams
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