- Ken NORDINE Voix, Récitation
- Howard LEVY Keyboards, Harmonica, Pennywhistle
- Kristan VAUGHAN Guitare, Synthetiseur
- Eric HOCHBERG Trompette
- Paul WERTICO Drums
- Jim HINES Drums
- 1 As of now
- 2 Hello
- 3 Cat & bird blues
- 4 You know the story
- 5 For the birds
- 6 A goof year for spiders
- 7 You don't love me blues
- 8 The bullfighter
- 9 The guru
- 10 The Akond of Swat
- 11 You were so crazy
- 12 Cliché heaven
- 13 Truth mute
- 14 A thousand bingbangs
- 15 Quark
- 16 Fibonacci numbers
- 17 Hole in the ego
- 18 Miniver cheevy
- 19 A thousand dreams
- 20 What's there to do
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