- Lee WILEY Voix
- Billy BUTTERFIELD Trompette, Leader (jazz)
- Joe FERRANTE Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Tony FASO Trompette
- Rex PEER Trombone
- Cutty CUTSHALL Trombone
- Hank D'AMICO Saxophone alto
- Toots MONDELLO Saxophone alto
- Nick CAIAZZA Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor, Arrangeur
- Gene ALLEN Saxophone baryton
- Moe WECHSLER Piano
- Mundell LOWE Guitare
- or
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Bill FINEGAN Arrangeur
- 1 The Memphis blues
- 2 From the land of the sky blue water
- 3 The ace in the hole
- 4 Someday you'll be sorry
- 5 My melancholy baby
- 6 A hundred years from today
- 7 Blues in my heart
- 8 Maybe you'll be there
- 9 Between the devil and the deep blue sea
- 10 I don't want to walk with you, baby
- 11 Make believe
- 12 A touch of the blues
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