- Bill WATROUS Trombone
- Shelly BERG Piano
- Lou FISCHER Contrebasse
- Randy DRAKE Drums
- Dennis FARIAS Trompette
- Wayne BERGEROM Trompette
- Ron STOUT Trompette
- Doug INMAN Trombone
- Bob McCHESNEY Trombone
- Rich BULLOCK Trombone
- Sal LOZANO Saxophone
- Phil FEATHER Saxophone
- Bill LISTON Saxophone
- Bruce ESKOVITZ Saxophone
- Bob CARR Saxophone
- Dave CARPENTER Contrebasse
- 1 Low life
- 2 The shadow of your smile
- 3 A time for love
- 4 Close enough for love
- 5 Emily
- 6 Where do you start
- 7 The shining sea
- 8 Zoot
- 9 Not really the blues
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